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2019年11月14日 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】阿里招股 集資最多1045億

內地科網巨擘阿里巴巴(09988)回港作第二上市,其銷售文件披露,擬發行5億新股,集資最多117億美元(約912.6億港元),若計及15%或7500萬股的超額配售股,籌最多134億美元(1045.2億元)。

阿里本港的公開發售於周五至下周三展開,預計11月20日美股開市前定價,11月26日掛牌。承銷團發放予投資者的銷售文件未有披露招股價,僅以集團周二在美國收報186.97美元為參考基準,即相當於香港每股182.89元,如果按零折讓、每手100股計,則入場費或達1.8萬元。

若計及15%超額配售股,今次阿里來港第二上市,發行股數相當於已擴大後股本約2.7%,集資額提高至134億美元,僅次於2010年集資1590億元的友邦(01299)、2006年集資1249.5億元的工行(01398),有望成為香港史上第三大的IPO,亦是今年以來全球最大型IPO,但料很快會被沙地阿美打破。

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