大和 中移動(00941)
評級:買入
目標價:78.7元 (較前收市價66.35元有18.6%潛在升幅)
中移動公布季度業績後,大和發表報告,認為估值依然吸引,重申「買入」評級。
報告指出,中移動第三季少賺12.3%至257億元人民幣,主要受到服務收入下跌0.4%影響,但EBITDA符合預期,主要是控制成本比預期佳。
大和亦稱,雖然第三季中移動數據使用量增長放慢到按年升87%,但隨著5G商用推出,故對未來數據使用量增長毋須擔心。
該行又指,中移動自由現金流股息率達6.6厘,明年股息率有4.4%,預測市盈率僅11.1%,估值依然吸引,重申「買入」,目標看78.7元。
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