中金公司 中糧肉食(01610)
評級:跑贏大市
目標價:3.6元 (較前收市價2.56元有40.6%潛在升幅)
中金公司首次給予中糧肉食投資評級,評級為「跑贏大市」評級,目標價3.6元,即較前收市價有四成潛在升幅。
中金指,中糧肉食自繁自養的養殖模式,可保障高效率及低成本,有利經營前景,雖然非洲豬瘟影響生豬量,但預期豬價上升可帶動公司明年業績增長。
中金預測中糧肉食2019及2020年每股盈利分別為0.10元及0.57元人民幣,年複合增長率達212.6%,認為豬價上漲將帶動公司2020年業績大幅釋放。現股價對應今明兩年預測市盈率20.4倍及3.7倍,目標價3.6元相當於今明兩年31.2倍及5.8倍市盈率。
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