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2019年9月12日 港股直擊 即巿股評

高盛:內險競爭趨激烈 改叫買人保 降新華評級

高盛發表中資保險股報告,認為行業競爭趨向激烈,指上半年內險股的新業務價值(NBV)表現參差,相信下半年增長仍具挑戰,按年將進一步下跌,惟相對上半年,跌幅相對較細。

該行重申平保(02318)「買入」評級及「確信買入」名單,目標價115元不變;惟把平保A(601318.SH)剔出「確信買入」名單,主要是股價年初至今已急升六成,目標價則由97元人民幣升至100元人民幣。

高盛維持中國人壽(02628)「買入」評級,目標價由24.5元降至24元;又把人保集團(01339)評級上調至「買入」,主要是來自財險(02328)強勁的貢獻,且估值吸引。

該行把新華保險(01366)評級由「買入」降至「中性」,目標價降至40元,認為上行因素的吸引力相對較小。

另外,高盛認為中國太保(02601)的估值溢價高於同業(平保H除外),未獲強勁基本增長所支持,續予「沽售」評級,目標價36.5元。中國太平(00966)目標價由25元降至21.5元,維持「沽售」評級。

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