富瑞 國泰航空(00293)
評級：買入
目標價：15元(較前收市價10.6元有41.5%潛在升幅)
富瑞發表報告，指已提交符合中國民航局要求的資訊後，已經消除一個近期面對的監管逆風。
該行指，現在應該把焦點重新放回核心航空業務，預計國泰下半年乘客收益率按年跌4.3%，載客量按年增長7.3%，除燃油每單位成本按年跌2%，維持下半年利潤15.5億元預測。
富瑞又指，國泰現價市賬率0.6倍，估值吸引力，不過短期可能受香港客運量疲弱等負面新聞困擾，欠缺催化劑下股價或受阻。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
