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2019年8月15日 港股直擊 即巿股評

野村:騰訊廣告令市場失望 降目標至428元

野村 騰訊(00700)

評級: 買入

目標價:430元 -> 428元 (較前收市價340元有25.9%潛在升幅)

野村發表報告指,騰訊維持長期增長潛力,不過第二季業績乏驚喜,重申「買入」評級,不過目標價微降至428元。

野村指,騰訊第二季收入按年增長21%,較該行及市場預測分別低1%及5%,主要是廣告收入較低;Non-GAAP盈利按年增19%,較該行及市場預測分別高8%及3%,主要是非經營收入較高所致。網遊及金融科技業務收入大致符合市場預期,廣告業務較令市場失望,該行認為以上各項業務之趨勢會持續至下半年,主要由於仍未見到宏觀環境及行業情況有改善跡象。

野村認為,長期而言騰訊仍有長期增長潛力,相信微信的小程序及金融科技業務將成為長期的新增長動力。金融服務及雲服務第二季按年增長57%,顯示其強勁勢頭。

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