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2019年8月15日 港股直擊 即巿股評

花旗:騰訊業績無驚喜 降目標價至429元

花旗 騰訊(00700)

評級:買入

目標價:441元 -> 429元 (較前收市價340元有26%潛在升幅)

騰訊業績公布後,花旗發表報告,雖然業績無驚喜,但長遠仍來食正流動通訊發展。

花旗認為,騰訊業績無驚喜,但次季收入再度比市場估計弱,而花旗早前已降騰訊業務收入預測,業務較入亮點為網上廣告收入按年升16.3%,比市場估計的升15.3%佳。

該行又稱,網上金融業務收入增長按季放慢至35%,主要是支付收入增長被雲收入抵銷,累毛利率按季降4.5個百分點至24%,不過整體上仍睇好騰訊,因食正未來數年流動通訊發展,尤其網上廣告、支付及手遊變現能力高。

基於最新情況,花旗將騰訊2019至2021年盈利預測升1.2%、降0.9%及升0.8%,每股盈利為9.975元人民幣、12.599元人民幣及16.715元人民幣,維持「買入」評級,目標價由441元降至429元,折合預測30倍預測市盈率。

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