滙證 港鐵(00066)
評級:買入
目標價:57.7元 (較前收市價47.8元有20.7%潛在升幅)
滙證最新發表報告,維持港鐵「買入」評級,目標價57.7元不變,認為在具靱性的載客量及地產收益下,未來數年的增長前景清晰。
滙證表示,該行日前與港鐵個別高管舉行反向路演,投資者較關注沙中線工程及派息前景,該行認為沙中線事件是獨立事件,港鐵仍會採取清晰及漸進的派息政策。港鐵股價過去12個月表現波動,但相信沙中線導致股價帶來之振盪已大致上過去,港府近期邀請港鐵明年就第六號及七號線提交計劃書,加上物業發展業務堅實,有2.1萬個住宅單位正在興建中,本地運輸業務具靱性,故盈利前景良好,是公用股中具備增長及防守性之股份。
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