花旗 舜宇(02382)
評級：買入
目標價：105元 -> 113元(較前收市價88元有28.4%潛在升幅)
花旗發表報告，料舜宇在三星手機模組市佔率上升，更料上半年純利升18%。
報告指出，預期舜宇在三星手機鏡頭模組市佔率上升，配合5G發展，帶挈舜宇手機產品出貨量比預期佳。
舜宇將於下月中公布中期業績，花旗估計手機鏡頭、手機鏡頭模組及汽車鏡頭模組可分別按年升40%、20%及25%，推動收入年增31%至156億元人民幣，但基於手機鏡頭模組毛利率受壓，估計上半年純利只增18%，達到14億元人民幣。
有見及此，花旗調高2020及2021年舜宇盈利預測2.6和3.3%，達到4.4及5.5元人民幣，目標價由105元升至113元，維持「買入」評級。
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