摩通 華潤置地(01109)
評級：增持
目標價：39元-> 44元 (較前收市價34.35元有28.1%潛在升幅)
摩根大通發表報告，睇好潤地投資收入業務，維持「跑贏大市」評級，目標價由39元，升12.8%至44元。
報告認為，潤地收租業務進入收成期，尢其受惠中產消費能力上升，配合稅制改革推動，潤地正邁向潛在分拆收租業務目標。
該行又指，潤地股價貼近高位，或有配股風險，惟土儲持續變現下，相信出現上述風險實際機會不高。
基於摩通上調潤地投資物業收入折讓，故將潤地目標價上調12.8%至44元，維持「增持」評級不變，折合預測市盈率10.4倍。
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