高盛 渣打集團(02888)
評級:買入
目標價:75元-> 80元 (較前收市價66.1元有21%潛在升幅)
渣打集團日前宣布,與美國及英國監管部門就過往制裁法律合規及金融罪行的調查,達成總值約10.5億美元(約84億港元)的解決方案。高盛發表報告,認為消息消除了主要的不確定性因素,維持「買入」評級,目標價由原先75元,上調至80元。
高盛指,渣打去年第四季已就有關事項作出9億美元撥備,公司預期今年首季再作1.9億美元額外撥備,有關和解屬正面。高盛指,渣打的資本狀況仍然強勁,透過股份回購下,上調2021年資本回報預測至40億美元,預期渣打將於4月底之首季業績發布上,宣布今年回購規模約15億美元,另外未來三年料派息33億美元。
高盛把渣打今年每股盈利預測調低6%,但上調2020及2021年預測1%及6%。
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