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2019年3月28日 港股直擊 即巿股評

滙豐環球料舜宇毛利率好轉 升價至112.8元

滙豐環球 舜宇光學(02382)

評級:買入

目標價:109元-> 112.8元 (較前收市價92.7元有21.7%潛在升幅)

滙豐環球發表報告,估計舜宇光學受惠新一輪手機升級潮,維持「買入」評級,目標價由119元,升5.2%至112.8元,折合預期26倍預測市盈率。

報告指出,華為剛公布智能手機P30及P30 Pro規格,當中鏡頭為主要升級部分,前置鏡頭由P20的2400萬像,提升到3200萬像,同時引入時差測距(time-of-flight)3D感應器。

滙豐環球認為,由於技術門檻高,尤其均價較傳統6鏡片模組價格貴一倍,估計有助推高舜宇平均售價及毛利率,並相信下半年毛利率有改善空間。

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