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2019年3月5日 港股直擊 即巿股評

大和:鐵塔季績遜預期 改籲沽售目標僅睇1.36元

大和 中國鐵塔(00788)

評級:跑輸大市 -> 沽售

目標價:1.39元-> 1.36元 (較前收市價1.85元有26.5%潛在跌幅)

大和發表研究報告指,中國鐵塔去年第四季純利按年增1.63倍,仍差過該行預期一成一,將評級由「跑輸大市」下調至「沽售」,目標價調低至1.36元,建議長倉聯通(00762)並短倉中國鐵塔。

大和指,鐵塔過去三個月股價已累升62%,已反映增長股之估值,但去年第四季業績較預期差,而且業績顯示5G為公司帶來之機會,與該行現時預計的沒有大出入,現在市場似乎本末倒置。

大和認為鐵塔現時估值並不合理,股價反映了對5G非常高之期望,集團去年派息為每股0.00225元人民幣,較預期的0.01元人民幣為低,料未來派息增長空間輕微。不過,花旗亦指出,中國鐵塔去年站均租戶數升至1.55戶,改善速度較預期快,主要受非電訊用戶增長所帶動。

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