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2019年2月22日 港股直擊 即巿股評

摩通:聯想PC盈利料續提升 目標價升至8元

摩根大通  聯想集團(00992)

評級: 增持 -> 增持

目標價:7元-> 8元 (較前收市價6.67元有19.9%潛在升幅)

聯想集團截至去年底止第三季度業績明顯好過市場預期,摩通發表報告,把聯想目標價上調14.3%至8元,維持「增持」評級。

摩通指,聯想季績大致上正面,強勁的個人電腦(PC)業務動力有可能在未來數個季度持續,主要因為Windows 10替換周期、市佔率上升以及Intel CPU供應紓緩;手機業務重組以及收支平衡情況亦較預期快,美國業務持續增長。

該行指,聯想的經營現金流明顯改善,預期個人電腦盈利有更大上行空間,手機及數據中心之虧損亦會繼續收窄,預料盈利提升之趨勢可以在未來6至12個月持續推動股價。該行把聯想2020及2021年盈利預測分別上調11%及12%。

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