野村 友邦保險(01299)
評級：中性 -> 中性
目標價：75.16元-> 76.01元 (較前收市價74.8元有1.6%潛在升幅)
友邦旗下北京分公司近期獲得銀保監會天津監管局及河北監管局批覆，開始在天津市和河北省石家莊市籌建營銷服務。野村認為有關影響正面，微升友邦目標價至76.01元，維持「中性」評級。
野村表示，中國監管者以清晰及支持的態度向外資開放保險市場，步伐較該行預期為快，相信主要是來自中美貿易戰帶來之壓力。野村把友邦中國2019至2021年新業務價值年複合增長預測，由原先的33%上調至38%；又把今明兩年集團整體新業務價值增長預測由17%升至18%。
該行稱，維持友邦「持有」評級，主要是現價已相當於預測市價對內涵值的1.86倍，在保險股中較偏好平保(02318)。
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