興科蓉醫藥(06833)公布,按每股配售價0.443元,配售最多3.38億股新股;同時,配售最多1.7億元的可換股債券,兩項集資所得款項淨額約2.95億元。
其中,配售價較該股今日收市價0.4元,溢價約10.75%;兌換股份將按不低於0.488元的兌換價發行,較該股今日收市價溢價約22%。兌換股份及配售股份合共佔擴大後已發行股本約28.88%。
另外,該公司與PIEL Capital Company Limited訂立無法律約束力諒解備忘錄,向後者購買一間目標公司的全部股本,代價1600萬美元(約1.26億港元),目標公司擬收購F系列可換股優先股,相當於Primus Power股本權益的24.99%。
Primus Power為於2009年在硅谷創立的公司。Primus Power為低成本、長壽及耐耗的能源存儲系統的供應商,旨在於世界各地實現完全可再生能源。據董事所深知及確信,Primus Power獲得不同國家頒授的40項專利。