高盛 恒隆地產(00101)
評級：買入 -> 買入
目標價：20元-> 20元 (較前收市價17.1元有17%潛在升幅)
恒隆地產去年基本純利40.93億元，按年下跌26%，全年共派息每股75仙，按年不變。高盛發表報告，指恒隆地產全年業績及管理層指引均確認了該行認為公司基本面具韌性，重申「買入」評級，目標價20元不變。
高盛又指，市場低估了恒隆地產之盈利增長前景，去年下半年內地租金收入步伐加快，以人民幣計按年增長6%，主要是集團位於上海的商場表現較好，在宏觀環保不確定之下，管理層仍對中國業務看法樂觀。該行認為恒隆地產較其他與消費相關的地產股表現較好。
高盛認為，恒隆地產正進入高水平的租金增長期，派息有提升空間。
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