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2019年1月18日 即巿股評 港股直擊

野村降平保目標 惟相信NBV增長最壞情況已過

野村 平保(02318)

評級:買入 -> 買入

目標價:95.13元-> 91.26元 (較前收市價71.15元有28.3%潛在升幅)

野村又再調低平保目標價,最新發表報告,把目標價調低4.1%至91.26元,維持「買入」評級。

該行指,平保去年的個人首年業務保費收入(FYP)按年增長1%,好過該行預期。平保策略性淡化今年「開門紅」銷售活動,或令今年開局的FYP錄得雙位數下跌,但該行相信新業務價值(NBV)增長最壞情況已過,預期今年平保將有更為平衡之季度保費收入貢獻,將2018年及2019年新業務價值預測分別上調2.4%及0.4%,意味按年增長6%及11%。

野村把平保目標價調低4.1%,以反映對集團的銀行業務採用0.75倍市賬率之估值,相信平保的金融科技業務有更多上升潛力,並隨著科技發展及改善透明度,將有助集團與其他金融同業區分。

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