大和 國泰航空(00293)
評級：買入 -> 買入
目標價：14.5元-> 14.5元 (較前收市價11.66元有24.4%潛在升幅)
大和發表報告，認為國泰估值不貴，加上航線營運好轉，維持「買入」評級，目標價14.5元不變。
報告指出，國泰12月乘客千米數計收入(RPK)增長4.9%，比首11個月增3.3%有所改善，反映RPK好轉，當中歐洲航線上月升9.6%，比11月按年升4.1%為佳，而北亞航線亦由去年11月下跌0.7%，轉至上月升5.5%。
該行指出，國泰恢復向乘客收取燃料附加費，同時航線營運好轉，相信有助改善收益率，而國泰估值不貴，故值得睇好，目標價折合今年0.9倍市帳率。
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