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2019年1月16日 港股直擊 即巿股評

大和料小米上季手機銷售曳 降價至11元

大和 小米(01810)

評級:跑贏大市 -> 跑贏大市

目標價:16元-> 11元 (較前收市價9.96元有10.4潛在升幅)

大和發表報告,預計小米2018年第四季智能手機銷售弱,故將目標價由16元降至11元,但維持「跑贏大市」評級。

報告認為,小米將於三月中公布去年第四季業務,面對內地經貿環境下,市場對智能手機需求轉弱,估計小米手機出貨量會由去年第三季3330萬部,降至去年第四季的3250萬部,步伐與環球手機廠一致。

報告又指,小米計劃擴大家居應用,大和預期小米物聯網業務可健康發展,估計今年會有40%增長,但由於手機銷售減慢,估計去年第四季小米網上服務收入增長只有9%。

有見及此,大和調低2018至2020年純利預測5至33%,每股盈利分別為32.8分、46.3分及56.8分,但基於海外業務需時間才能變現,故續予「跑贏大市」評級不變。

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