高盛 李寧(02331)
評級：買入 -> 買入
目標價：10元-> 10元 (較前收市價9.2元有8.7%潛在升幅)
高盛發表報告，重申李寧「買入」評級，目標價10元不變，對公司毛利率持續擴張具信心。
高盛更新了對李寧之預測，以反映國際財務會計報告IFRS 16新租賃準則對2019年度起之影響，純利預測亦因此而調低4%。不過，高盛指，李寧銷售表現強勁，預期去年第四季度銷售至少達到低雙位數增長，其中網上銷售強勁，故對2019至2020年毛利率持續擴張具信心，盈利分別料增37%及30%。目標價相當於2019年22倍之預測市盈率。
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