花旗 濰柴動力(02338)
評級:沽售->中性
目標價:6.88元->9.08元(較前收市價8.73元有4%潛在升幅)
花旗發表報告,把濰柴動力評級上調至「中性」,升目標價31%至9.08元。
花旗近期走訪濰柴及中國重汽(03808),對近期重卡訂單和兩間公司的合作感正面。
該行維持2019年行業重卡銷量按年跌15%的預測,但重型卡車訂單付運是受產品升級及替代需求支持。
花旗相信,濰柴下半年將透過收購重汽業務,提升動力系統市佔率,分別上調濰柴未來兩年核心盈利預測26%和23%,又指5%預測股息率有助股價表現。
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