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2018年12月7日 港股直擊 即巿股評

花旗:若全國推行帶量採購 中生製藥利潤將下挫26%

花旗   中國生物製藥(01177)

評級:買入

目標價:16元->13.2元(較前收市價5.84元有1.26倍潛在升幅)

花旗發表報告,指中生製藥將是受「帶量採購」影響最大的公司之一,把目標價從16港元下調至13.2港元。

該行指出,「帶量採購」試點預中標結果顯示,31種藥品平均降價幅度45%。假設推行範圍僅限於11個城市,估計將令中生製藥利潤下跌約4.5%,若在全國範圍推廣,將令利潤下挫26%。

花旗把中生製藥2019年至2020年銷售的預測分別下調6.8%和9.3%;利潤預測分別下調12.2%和11.6%。該行又把中生製藥目標價降至13.2元,仍有逾1.2倍潛在升幅。

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