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2018年8月24日 港股直擊 即巿股評

中金料國壽代理業務好轉 續睇26元

中金 中國人壽(02628)

評級:推薦 -> 推薦

目標價:26元-> 26元 (較前收市價18.7元有39%潛在升幅)

中金發表報告,中國人壽新業務價值低過預期,但估計代理業務好轉,維持「推薦」評級,目標價26元不變。

報告指出,受代理人渠道新業務價值率大幅下降,中國人壽上半年新業務價值按年跌24%,內含價值較年初增長4.8%,兩個經營數據俱低過預期,淨利潤只有164億(人民幣,下同),按年則增長34%。

不過,中金指,國壽上半年代理人規模較年初下降9%,惟人均產能未有明顯急跌,反映集團主動清理低產能代理人,預計下半年代理人和新單增長或將好轉,甚至比市場估計更佳。

有見及此,中金預計今年國壽約利增長可達37.6%,達到443.8億元人民幣,現價折合0.5倍預測內涵價值,料股價會有39%上升空間,相當於0.7倍預測內涵價值。

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