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2018年7月25日 港股直擊 即巿股評

滙豐降港交所目標睇300元 季績料無大驚喜

滙豐 港交所(00388)

評級:買入 -> 買入

目標價:318元 -> 300元 (較前收市價237.2元有26.5%潛在升幅)

港交所將於下月8日公布中期業績,滙豐環球研究發表報告,認為港交所是次業績不會有重大驚喜,重申「買入」評級,惟目標由318元降至300元。

滙豐預測港交所上半年純利按年升37%至48億元,主要受成交量增加及衍生產品業務所帶動,不過按季而言,由於成交額增長動力疲弱,將令集團利潤自首季高位回落。該行把港交所2018至2020年盈利預測下調3%至9%,反映預期日均成交額下跌,最新目標價相當於2019年預測市盈率的32倍。

該行對港交所前景仍然樂觀,看好港交所的增長模式,建議投資者趁目前低位買入股份,因未來將有更多新經濟企業,以及大型科技股來港上市,料可刺激成交額;雖然南下資金淨流入暫受宏觀經濟如滙兌及加息影響,不過預期當這些負面原因移除後,南下資金流將恢復及受到支持。

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