大和 新天綠色能源(00956)
評級：買入 -> 買入
目標價：3.25元-> 3.25元 (較前收市價2.14元有52%潛在升幅)
大和發表報告，認為新天綠色能源估值吸引，維持「買入」評級，目標價3.25元不變。
報告指出，新天綠色從五月高位回落27%，因市場擔心河北傳輸費用下調影響，但認為股價下跌是過份反映。大和又指，新天綠色由年初至6月18日風力發電增長按年升22%，而燃氣銷量也大升55.1%，估計上半年業績可達至該行預期。
大和認為，新天綠色股本回報率(ROE)達14%，現價僅0.6倍預期市賬率，貼近風電股估值低端，加上預測息率達8%，配合A股上市，料有助提升估值，前景值得看好，而目標價相當於預期明年1倍市賬率。
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