麥格理 康師傅(00322)
評級:跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價:17.8元-> 17.8元 (較前收市價17.04元有4.5%潛在升幅)
麥格理發表報告,指康師傅(00322)麵類食品加價,有助帶動盈利增長,維持「跑贏大市」評級,目價17.8元不變。
該行從銷售渠道獲悉,康師傅中價麵類食品從七月一日起加價,幅度為2至3%,料可推動下半年集團盈利1至2%。
麥格理又指,預計內地次季即食麵市場會有高單位增長,並估算康師傅次季麵類食品收入可按年升8%,配合飲品業務次季毛利率可升1點子至32.6%,推算康師傅第二季收入及純利可分別升6.2%及94%。
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