大和 中交建(01800)
評級:跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價:9.6元-> 9.6元 (較前收市價7.58元有26.7%潛在升幅)
大和發表報告,睇好中交建海外業務,維持「跑贏大市」評級,12個月目標價9.6元。
報告引述管理層指出,維持今年新增訂單可達按年升8%至9700億元人民幣,以及收入達至4600億元人民幣的目標。中交建管理層又指,對海外業務擴充策略有信心,長遠海外業務收入佔比會由去年的30%,提升至50%。
大和認為,中交建得益海外業務擴充,預計今明兩年盈利穩健,每股盈利可達至1.34及1.53元人民幣,前景值得看好,故續予「跑贏大市」評級,而目標價折合7倍預期今年市盈率。
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