摩根大通 新鴻基地產(00016)
評級：中性 -> 中性
目標價：126.6元-> 129.1元 (較前收市價129.8元有0.5%潛在跌幅)
新地中期基礎溢利按年升37%，摩根大通發表報告，指新地基本盈利較該行預期高出19%，將目標價輕微上調至129.1元，維持「中性」評級。
摩通表示，新地上半年度旗下西九龍匯璽之毛利率高於預期，整體有1600個單位入賬，高於預期的1000個項目，是業績較預期強勁的主要原因。另外，新地上調中期派息9%至1.2元，管理層預期全年派息比率介乎40%至50%C，摩通將新地全年派息預測上調至4.6元，即現價相當於預測息率3.5厘。
摩通指，預期住宅樓市在季節性因素下將回升，相信新地可受惠，不過考慮到股價較每股資產淨值之折讓已合理，故維持給予「中性」評級。
花旗亦發表報告，指新地業績符合預期，惟物業發展時間表更新後，該行下調2018至2020年盈利預測3%至6%，目標價由139.2元下調至138.3元，相當於較每股資產淨值折讓40%，評級為「中性」。
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