瑞銀 騰訊控股(00700)
評級:買入->買入
目標價:485元->525元(較前收市價452.8元有潛在15.9%升幅)
瑞銀發表報告,對騰訊的網上遊戲前景更感樂觀,上調目標價近一成七至525元,維持「買入」評級。
瑞銀對內地網遊公司之創新性趕上了外國水平看法正面,包括非角色扮演(non-RPG)的PC遊戲,以及手機遊戲,此有助提升玩家基礎及變現化。
瑞銀認為,騰訊社交網絡及服務變現模式,推動了國內線上遊戲行業的創新。其中「英雄聯盟」就是最佳例子去證明,國內玩家較外國有更強的投入度。
瑞銀預測,在更多新遊戲推出市場的情況下,騰訊優勢將會持續,相信其求生類遊戲的未來潛力仍未完全
反映於股價之上,上調騰訊2018至2020年的電腦及手機遊戲收入6至15%。
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