美國8月份核心通脹意外轉強,降低聯儲局下周大手減息0.5厘的機會。美股周三早段沽壓沉重,道指低開98點後拾級而下,跌幅曾擴大至最多743點,一度失守4萬大關,見39993點;標指最多跌1.61%,以科技股為主的納指也掉頭曾挫1.4%,俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數最多彈高12.21%至21.41。
輝達股價急彈8.2%
不過,美股市況出現單日轉向,在科技股大漲帶動下,三大指數最終齊轉升,納指漲幅超過2%,道指躍高逾100點。
美市收市,道指倒升124點或0.31%,報40861點;標指轉漲1.07%,報5554點;納指反覆回升2.17%,報17395點;反映中國概念股表現的金龍指數抽升1.02%。歐股個別發展,德股收高0.35%,英股及法股同樣挫超過0.1%。
個別股份方面,輝達(Nvidia)股價收市彈8.2%;美國運通走高3.6%,為升幅最大道指成份股,相反,花旗以及富國銀行分別滑落1.1%和0.4%。「迷因股」GameStop上季的收入遜於市場預期,股價應聲急瀉12%;Travelers滑落3.2%,為表現最差道指成份股。
道指曾瀉逾700 失守四萬
美國總統候選人賀錦麗與特朗普結束首場電視辯論,外界普遍認為賀錦麗表現較佳,或有助她提升大選的勝算,令部分交易員和策略員重新評估特朗普再次入主白宮的機會,以及所作的投資部署,即所謂「特朗普交易」(Trump Trade),拖累有關概念股表現。當中,特朗普旗下的社媒企業Trump Media & Technology (DJT)股價插水10.5%,私營監獄營運公司Geo Group及醫療保險商Humana股價分別下滑6.8%及5.3%。
特朗普曾揚言會大力支持加密貨幣市場發展,如今勝算降低,比特幣一度挫3.5%,至約5.55萬美元,相關股份也受壓,Coinbase及MicroStrategy股價分別曾回吐5.4%及6.4%,收市都挽回大部分失地。
儲局下周料難減息0.5厘
花旗策略員Daniel Tobon稱,未來數周的選情發展依然緊湊,市場會繼續給予特朗普政策一些溢價,提到加徵關稅是特朗普的重要政策主張,外界相信美元在11月大選之前可維持強勢。
富瑞(Jefferies)表示,辯論沒有明顯分出勝負,賀錦麗即使表現較好,其政策相對於特朗普,焦點卻較少放在減稅和財政擴張方面。
美國勞工部公布,8月份撇除食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按月升幅,由7月的0.2%加速至0.3%,為4個月來最快增速,市場原預期維持不變;按年增幅維持3.2%,符合預期。期內整體CPI按年升幅由7月的2.9%放慢至2.5%,與市場估算一致;按月續升0.2%,同樣符預期。8月份實質平均時薪按年升1.3%,多過7月的0.7%增幅。
美核心通脹0.3%轉強
上月各項物價中,在服務類別佔比最大的住宿成本增加0.5%,為今年初以來最勁,並與市場廣泛預期漲幅放慢背道而馳;機票價格急升3.9%,扭轉5個月的跌勢,但能源和二手車價格則下降。
數據出爐後,美國10年期債息最多轉升4.6個基點,報3.69厘,對息口較敏感的2年期債息一度從2022年9月的低位反彈至3.6892厘,升9.51個基點。據掉期市場顯示,交易員押注聯儲局下周減息0.25厘,只有少許機會調低0.5厘,並估計明年1月底前將減息共1.45厘,即未來4次會議將有至少兩次減息0.5厘。
特朗普勝算減 概念股捱沽
白宮首席經濟顧問布雷納德(Lael Brainard)表示,最新報告顯示通脹正轉勢回落,強調當局焦點會放在工人收入持續增加。
摩根大通資產管理首席環球策略員凱利(David Kelly)指出,美國通脹已降溫,不會再構成重大問題,相信聯儲局下周毋須採取激烈行動,他亦會對減息0.25厘感到滿意。
美滙漲0.19% 油價挾高逾2%
美滙指數低位一度回升0.19%,報101.82,日圓曾抽高1.21%,至140.71兌每美元,創今年新高;歐洲央行周四料減息0.25厘,歐羅倒跌0.16%,報1.1002美元。
商品市場方面,現貨金價最多挫0.62%,每盎斯報2501.08美元;紐約期油反彈2.37%,每桶收報67.31美元,布蘭特期油漲2.05%,收報70.61美元。