美國3月份通脹3.5%出乎意料轉熱,交易員對聯儲局今年的減息預期急降溫,美股周三顯著受壓,道指一度急瀉超過570點,收市跌幅小幅縮窄。美元一舉升穿152日圓的關鍵水平,引發對日本政府干預滙市的揣測。
道指裂口低開221點後旋即下插,跌幅一度擴大至579點,低見38304點;標指最多下滑1.37%,納指曾挫1.32%。
銀行股沽壓大
美市收市,道指瀉422點或1.09%,報38461點;標指下插0.95%,報5160點;納指挫0.84%,報16170點;反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.39%。個股方面,輝達(Nvidia)跌1.9%後倒升2%。銀行股沽壓大,高盛、美銀、花旗和摩根士丹利股價都下挫超過2%。家得寶(Home Depot)滑落3%,為表現最差道指成份股;英特爾回吐近3%。
歐股個別發展,英、德股分別升0.33%及0.11%,法股則微跌0.05%。
美國勞工部公布,3月份消費物價指數(CPI)按年升幅,由2月的3.2%加速至3.5%,高過預期的3.4%,按月維持升0.4%,增幅同樣大過預期的0.3%,扣除食品和能源的核心CPI按年升幅維持於3.8%,有別於預期降至3.7%,按月漲0.4%,超出預期的0.3%增幅。美國過去3個月的核心CPI以年率計升4.5%,為去年5月以來最勁。
3月各項物價中,能源價格按月漲1.1%,佔CPI比重約三分之一的住宿成本亦按月增0.4%;若扣除能源和住宿,服務業價格按年加速至4.8%,為近一年最大升幅。
6月減息渺茫 10年債息越4.5厘
數據出爐後,美國10年期債息突破4.5厘,是去年11月以來首次,最多抽升21個基點,至4.571厘;息口敏感的2年期債息更猛升24.1個基點,報4.988厘。現時掉期交易員估計美國今年減息幅度只有0.5厘,相當於減息兩次,少過聯儲局官員上月預測的3次。摩通資管首席環球策略員凱利(David Kelly)認為,聯儲局6月減息的大門已關上,因通脹明顯高過當局希望的水平。
美國總統拜登發表聲明,稱儘管主要家庭產品如牛奶和雞蛋價格較一年前下降,但房屋和雜貨價格依然太高,呼籲食品雜貨零售商等企業運用破紀錄的利潤來降低售價。拜登並堅持對聯儲局減息的預期,相信局方今年底前將調低利率。
美滙升逾1% 日圓跌穿152水平
美滙指數一度揚升1.11%至105.3;日圓最多挫0.8%至152.99兌每美元,創1990年以來新低,每百日圓低見5.1216港元;歐羅曾挫1.18%,至1.0729美元。比特幣最多跌2.38%,至近6.75萬美元。紐約現貨金價一度回落1.4%,每盎斯報2319.44美元。
美國能源資訊局(EIA)調高今年全球石油需求預測至每日1.0291億桶,受美國增長帶動,料供應升至每日1.0265億桶,意味供應缺口維持於每日26萬桶。油價反覆回升,紐約期油漲1.15%,每桶收報86.21美元,布蘭特期油上揚1.18%,收報90.48美元。