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2023年11月15日 國際財經

道指收市飆489點 納指擺脫調整區

美國10月份通脹廣泛放緩,增強市場對聯儲局加息周期已結束的信心,債息大幅向下,刺激美股周二急升,道指一度飆高近600點,收市漲勢稍放緩,納指躍升逾2%,技術上擺脫調整區。

中概股彈2.18%

道指裂口高開243點後,升幅曾擴大至593點,最高報34931點;標指一度漲2.2%;以科技股為主的納指最多揚升2.4%。美市收市,道指仍抽高489點或1.43%,報34827點;標指漲1.91%,報4495點;納指揚2.37%,報14094點;反映中國概念股表現的金龍指數反彈2.18%。歐股全線向上,英、法及德股分別漲0.2%、1.39%及1.76%。

當中,特斯拉(Tesla)股價炒高6.1%,英特爾進賬3.1%,亞馬遜及輝達(Nvidia)齊升超過2%,蘋果上揚1.4%。家得寶(Home Depot)季度業績勝預期,股價走高5.4%,為升幅最大道指成份股。

通脹3.2% 回落超預期

美國勞工統計局(BLS)公布,10月份消費物價指數(CPI)按年升幅,由9月的3.7%回落至3.2%,低於預期的3.3%;按月沒增長,分別低於9月升0.4%和市場預期增0.1%。期內撇除食品和能源的核心CPI,按年增幅亦降0.1個百分點,至4%,略低於預期漲4.1%;按月升幅放慢0.2%,低於預期增加0.3%,顯示美國在改善通脹方面取得進展。

在上月物價變動中,佔整體CPI比重最大的住宿開支按月升0.3%,增幅僅為9月的一半,二手車和機票價格均下降。此外,紐約聯儲銀行的調查顯示,10月份消費者的一年通脹預期由9月的3.67%降至3.57%,3年通脹預期維持於3%。

10年債息曾挫逾0.2厘

通脹數據出爐後,美國10年期債息曾應聲急插21.02個基點,至4.4298厘的9月以來低位,對息口較敏感的2年期債息一度瀉23.2個基點,至4.809厘。掉期市場顯示,交易員幾乎肯定聯儲局不會再加息,並預期明年6月開始減息0.25厘,再於7月額外減息0.25厘。市場之前預期最快7月才調低利率。

富國銀行首席經濟師Jay Bryson認為,聯儲局進一步加息的門檻愈來愈高,但需要多幾個月的低通脹數據才能確定加息任務經已完成。

摩根大通首席環球市場策略員科拉諾維奇(Marko Kolanovic)稱,美股最近攀升很大程度靠動量交易策略(momentum strategies)和沽空平倉帶動,投資者應伺機沽貨。另一方面,地緣政治風險高企,他建議增加商品的投資配置。

基金經理債券持倉14載高

美國銀行每月調查顯示,基金經理的債券持倉升至2009年以來新高,現金水平則由前一個月的5.5%降至4.7%的兩年低位,反映他們深信央行將於2024年減息及債息回落。此外,受訪基金經理亦自2022年4月以來首次轉為增持股票持倉;三分之二認為軟着陸是2024年全球經濟的基本情景。

美滙指數失守104關,最多重挫1.55%至103.99;歐羅一度抽高1.79%至1.0889美元。日圓曾揚升1.03%至150.16兌每美元,日本財務大臣鈴木俊一稱當局將採取適當措施應對滙市波動,強調滙價維持穩定和反映基本因素的重要性。

美滙驟軟

加密貨幣「一哥」比特幣最多滑落5%,失守3.5萬美元關。

商品市場方面,紐約現貨金價一度攀升1.35%,高見每盎斯1972美元;新加坡鐵礦石期貨自3月以來首次觸及每噸130美元。紐約期油曾漲1.93%,高見每桶79.77美元,收市反覆持平,報78.26美元;布蘭特期油輕微轉跌0.06%,收報82.47美元。

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