美國最新數據顯示通脹壓力降溫,帶動美債孳息急降,但零售按月跌1.1%,跌幅擴大,擔心經濟持續放緩,加上憂慮國會將就聯邦政府債限問題陷入拉鋸,美股周三先升後跌,道指曾漲過百點,其後倒插超過600點,三大指數跌幅齊超過1%。
道指高開37點,升幅一度擴至105點,高見34016點,之後掉頭回落,臨近收市最多挫640點,低見33269點,收市仍跌613點或1.81%,報33296點;標指反覆挫1.56%,報3928點;以科技股為主的納指下滑1.24%,報10957點。反映中國概念股表現的金龍中國指數回落2.51%。
聯合航空上季盈利勝預期,反映需求強勁,但股價倒跌4.57%;微軟加碼裁員,股價轉挫1.89%,IBM倒退3.29%,英特爾與蘋果分別走低2.67%和0.55%。有報道指美國銀行叫停大部分招聘活動,股價回落2.32%。多元化工業集團霍尼韋爾(Honeywell)下滑3.77%,為跌幅最大道指成份股;
歐洲股市個別發展,英股跌0.26%,德股收低0.03%,法股微升0.09%。
PPI按月轉挫0.5%超預期
摩通首席環球市場策略師科拉諾維奇(Marko Kolanovic)周二重申,股市首季面臨下行風險,因經濟衰退和央行過度緊縮的危機依然高企,維持廣泛減持股票的建議,特別是歐羅區,因區內股市近期已大幅上漲,同時維持增持新興市場和中國股市的取向。
此外,全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)的聯席首席投資總監普林斯(Bob Prince)表示,難以判斷緊縮周期是否已到尾聲,可以預期的是經濟會下滑,有更多人失去工作,通脹才會受控。
美國勞工部公布,去年12月份生產物價指數(PPI)按月跌0.5%,不但扭轉前一個月升0.2%的勢頭,更創2020年4月、即疫情爆發初期以來最大跌幅,回落幅度亦大於預期的0.1%,主要是能源和食品價格下跌,按年計則升6.2%,低於估算的6.8%升幅;期內核心PPI按月升0.1%,符預期,按年漲5.5%,遜預期的5.6%升幅。
12月消費數據一年最差
美國商務部公布,去年12月零售銷售按月跌1.1%,創一年最大跌幅,並遜預計下跌0.9%,前一月跌幅向下修訂至1%;期內扣除汽車和汽油的銷售挫0.7%;全年計,零售銷售升9.2%,是1993年有紀錄以來第二勁。
美國去年12月工業生產按月挫0.7%,期內製造業生產創2021年2月以來最大跌幅。
數據為聯儲局放慢加息步伐提供空間,美國10年期國債孳息一度急跌16.3個基點,至3.372厘的4個月新低。2年期債息與10年期債息倒掛幅度,一度擴闊至72.267個基點。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周三稱,利率幾乎接近達到限制性水平,今年有需要維持較緊縮立場,以確保通脹穩步回落至2%目標。聯儲局主席鮑威爾新冠檢測呈陽性,症狀輕微。
債息倒掛逾70基點
美元受壓,美滙指數最多跌0.84%,報101.528,尾段大致持平;歐羅曾漲0.92%,高見1.0888美元,其後蒸發幾乎所有升幅;英鎊一度升1.22%,至1.2436美元;日圓兌每美元曾回落最多2.7%,但之後收復所有跌幅,反覆偏軟0.53%,報128.83。
加密貨幣「一哥」比特幣曾升1.4%,至約2.16萬美元,尾段轉跌2.8%,站在2.07萬美元上方。加密貨幣交易所Coinbase宣布停止在日本的業務運作。
紐約期油盤中轉跌,收市挫0.87%,報每桶79.48美元;布蘭特期油回落1.09%,收報84.98美元。現貨金價尾段轉挫0.29%,每盎斯報1903.2美元,日內一度高見1926.8美元,升幅達到0.95%。