德勤民營企業與私人客戶服務和萬方家族辦公室聯合發布《家族辦公室洞察系列-亞太區》研究報告,訪問區內89間單一家族辦公室,發現地緣政治及市場的不確定性因素,無阻家族辦公室保持樂觀。
研究顯示,有84%家族辦公室預期今年家族財富會增加;另有77%預期其資產管理規模(AUM)會錄得增長。於全球同行相比,亞太區家族辦公室更傾向進行擴張,有48%亞太區家族辦公室計劃增加使用外判服務,較全球平均34%高。
亞太區家族辦公室所面臨的不確定性源自宏觀層面的風險,其中地緣政治(55%)及通脹(44%)被視為今年主要的市場風險。同時,區內家族辦公室認為投資風險(72%)、地缘政治(44%)及監管和稅務難題(28%),是今年家族辦公室面臨的最大風險,與其全球同行大致相同。
儘管市場持續波動且不確定性增加,34%亞太區家族辦公室今年轉向增長型投資,但仍重視風險管理,許多家族辦公室更傾向構建平衡型投資組合。
今年,亞太區家族辦公室計劃增加投資的主要資產類別,包括發達市場(32%)及發展中市場(24%)的股票、房地產(31%)、對沖基金(24%),以及加密貨幣/數字資產(24%)。
德勤亞太區民營企業與私人客戶服務總裁殷亞莉表示,樂見亞太區家族辦公室在全球經濟和地緣政治不確定的情況下,仍然保持樂觀態度。除了風險管理、多元化和可持續投資,以及升級運營中的科技應用,家族辦公室負責人亦着重制定全面的繼承計劃,以妥善裝備下一代,並打造具韌性的未來。