新世界發展(00017)宣布,其全球首發涉資共7億美元的社會責任及綠色雙重債券,獲得超額認購接近5倍。
公司表示,其社會責任債券發行規模為2億美元,年息率5.875厘,最終定價為T+290個基點,年期5年;而綠色永續債券的發行規模為5億美元,年息率6.15厘,最高錄得超額認購接近5倍。
新世界發展財務總監劉富強表示,新冠疫情促使私人發行人更着眼於社會因素,因而推動企業及金融機構更活躍於社會責任債券市場。縱使近期發行量急升或因疫情所致,但相信當疫情影響減退後,社會責任債券將繼續成為受歡迎的可持續金融工具。