保監局、積金局和金管局首度聯手進行喬裝客戶檢查計劃，以了解中介人在香港銷售合資格延期年金保單(QDAP)和強積金可扣稅自願性供款(TVC)的手法，計劃預計於下月展開，並將視乎計劃結果，與業界分享與整體行業有關的問題和良好做法。
由於中介人在協助納稅人選擇QDAP和TVC產品上扮演重要角色，3個金融監管機構希望透過喬裝客戶計劃更深入地了解他們的銷售手法。喬裝客戶計劃的檢查結果將用以補足各監管機構的政策和監管工作，並評估相關法定和監管目標的達成程度。所有受保監局、積金局及金管局規管並於香港銷售或推廣QDAP和TVC的中介人，都是喬裝客戶計劃的對象。
保監局執行董事(長期業務)許美瑩表示，投保人依賴QDAP為其退休規劃的一個重要部分，局方必須確保投保人獲得公平對待，以及QDAP的銷售符合適用的監管要求。
積金局營運總監及執行董事朱擎知稱，是次喬裝客戶檢查計劃將會為規管機構監管中介人的工作提供寶貴的參考資料，進一步改善中介人推銷及銷售TVC的手法。
