中信銀行(國際)宣布,成功為5億美元的《巴塞爾協定三》二級後償票據定價。
該筆票據錄得約7.2倍超額認購,最終發行息率定為5年期美國國庫債券息率加225基點,較先前向投資者發布的初始指引價格區間收緊35個基點。
信銀國際執行董事、替任行政總裁兼司庫柏立軍表示,是次發行的票據備受青睞,反映市場對信銀國際極具信心,將有助該行提升資本實力及競爭力。
是次發行的票據10年期,當中前5年不可贖回,在首個提前贖回日期前,即2024年2月28日前的息率定於4.625厘。若票據並未贖回,息率將於第5年重新釐訂,為當時的5年期美國國庫債券息率加225基點。