光大國際(00257)擬以27供10集資約99億元,行政總裁王天義表示,供股集資是基於未來3至5年的重大發展機遇,並獲得母企光大集團支持,承諾全數認購其供股份額,供股後沒有其他集資計劃。
公司財務總監黃錦驄表示,光大國際過往以債務融資為主,已考慮各項融資方式,供股可擴大股本,降低負債比率,增加債務融資機會,而且金額較大,可滿足發展需求。他表示,供股價的折讓水平是參考一般水平而定。
集資所得60%將用於垃圾發電項目,25%用於其他環保項目,10%用作償還貸款及一般營運資金。
王天義指出,公司在垃圾發電有一定資金需求,市場預計2020年內地每日垃圾發電量將由目前30萬噸升至50萬噸,若以公司每年增加約1至2萬噸計,或需高達100億元投資,遠高於供股資金分配。