為貫徹落實國家關於建設粵港澳大灣區的戰略部署，深化粵港澳金融合作，促進內地與港澳經濟融合發展，人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會、外滙管理局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局決定，進一步優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。
具體內容包括五方面，優化投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與試點；擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體，為「南向通」「北向通」個人客戶提供投資產品及相關服務；擴大「南向通」和「北向通」合格投資產品範圍，更好滿足大灣區居民多樣化投資需求；適當提高個人投資者額度；進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。
下一步，內地和港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施。同時，根據試點情況持續優化「跨境理財通」業務，穩妥有序推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。
