中國房企華夏幸福公布49.6億美元境外債重組方案。根據方案,發行人將原債券註銷,以發行存續期長達8年的低息新債券(包括新債券1、2、3及零息債券)向債權人分配的方式實施重組交割;未來償還新發行債券的方式則包括特定資產出售贖回、「幸福精選平台」股權抵償等。
華夏幸福稱,其間接全資子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD.發行的新債券1、2、3,發行日均為2023年1月31日,存續期限均「自重組生效日起8年」,存續期利息則為每年2.5厘。
其中,原債券的46.7%將以新債券1及現金提前償付的方式交割或支付。其中新債券1發行金額約22.03億美元,現金提前償付部分合計為1.13億美元。
對於新債券1,存續期利息為每年2.5厘,存續期利息在債券到期時與本金一併支付;未來將以特定資產出售贖回、信託受益權份額兩種方式償付,其中,不少於新債券1本金額的64.2%將通過公司賣出資產回籠資金償還;不超過新債券1本金額的35.8%以公司設立的信託計劃受益權份額抵償。
原債券的53.3%將以新債券2及新債券3交割。其中新債券2發行金額約7.12億美元,未來將通過公司以下屬公司股權設立的「幸福精選平台」股權抵償。新債券3發行金額約19.31億美元,將通過公司後續經營發展逐步清償。
此外,原債券截至重組生效日應計未付利息將以零息債券交割,發行金額2.68億美元。
華夏幸福稱,截至重組生效日1月31日,原債券的持有人中,共有持有面值46.82億美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要文件後獲得新債券分配。
1月下旬,英格蘭及威爾斯高等法院庭審裁決了華夏幸福境外債協議安排重組生效。該裁決對持有全部49.6億美元境外債的債權人強制生效,一攬子解決了華夏幸福全部境外金融債務風險。