負債超千億的內地知名食品企業雨潤集團的債務重整方案落定。內地《證券時報》報道，該方案在2021年最後一天獲得債權人表決通過，並獲得南京市中級法院裁定批准。根據方案，擬在A股上市的雨潤精選將成重整後的主要「證券化平台」。
報道引述知情人士稱，最終方案是管理人與包括國有金融機構在內的債委會主席團成員，歷經10個月多輪協商後而達成的共識，兼顧了各方利益，覆蓋全部債權本息，不逃廢債、不打折清償，實控人兜底保障，最大程度地保護了債權人利益。
其中在有財產擔保債權組中，債權總金額為237.63億元(人民幣．下同)；在普通債權組中，債權總金額為557.72億元。
此外，重整方案顯示，通過對納入經營方案的482家公司的股權結構調整，將形成以雨潤控股為核心控股平台的股權架構。在上述公司中，涵蓋食品業務的公司有333家，其中275家公司將納入「證券化平台」。
「證券化平台」是指擬在A股上市的江蘇雨潤精選食品及其合併報表範圍內的子公司。在重整計劃經法院裁定批准後，證券化平台將新增97.9億元股本，新增股本將由雨潤控股、重整投資人中國華融(02799)江蘇省分公司共同出資認購。
以2020年11月16日為基準日，雨潤體系482家公司整體賬面資產約845.55億元，賬面負債總額約1178.51億元；482家公司整體資產的市場價值約1273.04億元。
報道並指出，雨潤控股將與債權人進行一次對賭，如果證券化平台2026年淨利潤達到50億元，則預留股份池中合計超17億股(佔證券化平台股份的約17.46%)，將獎勵分配給雨潤控股；如果淨利潤低於承諾金額，則預留的股份將補償分配給債權人。
雨潤實控人祝義財旗下有雨潤食品(01068)和中央商場(600280.SS)兩家上市公司。
去年4月底，經管理人申請，南京中院裁定對南京雨潤等44家公司，以及雨潤控股等78家公司進行實質合併重整。
