中國準備本周通過發行境外主權債籌資約60億美元(約468億港元)，若成功發行，將是中國連續第四年在離岸市場發行美元債券。彭博引述知情人士透露，年年參與的滙豐今年卻不在承銷商之列。
知情人士稱，將有13家銀行安排發行事宜，其中包括四家國內銀行和美國銀行、花旗集團和渣打集團等外資銀行。
滙豐駐香港的一位發言人表示，該行不會就特定的交易發表評論。作為中國內地G3債券發行的領先外資銀行，滙豐致力於支持其客戶和中國資本市場的開放。他還稱，該行與中國財政部保持良好的關係。
根據彭博滙編的數據，自從中國於2017年重返美元債市場以來，滙豐每年都是承銷商之一。去年，該行還參與安排了中國15年來首批歐羅計價債券的發行事宜。
另外，據路透引述知情人士透露，中國此次發債將首次允許美國機構投資者參與。據路透看到的一份委託書顯示，財政部委託13家銀行負責此次Reg S和144A規則發債。Reg S債券不在美國國內發行、銷售或交割，而144A債券則是針對美國投資者的私募配售。中國此前發行的境外主權債券都是在Reg S規則下發行。
