高瓴資本以416.62億元(人民幣.下同)向格力集團收購格力電器(000651.SZ)9.02億股A股流通股,佔總股本15%,成為第一大股東。
花旗發表報告,認為高瓴資本入股將有利格力的線上和零售渠道改革及公司治理。
該行指,格力近期銷售渠道將清理800萬台庫存,加上內地地產項目完工強勁,未來空調需求前景有望改善,把格力2020及2021年盈利預測上調4.6%和5.1%,2018至2021年盈利複合年增長率為16%,評級由「沽售」直接上調至「買入」,目標價由50元上調56%至78元。
中金公司亦發表報告,指格力電器國企混改落定,有助改善公司治理結構,分紅率有望恢復至歷史較高水平,估值有望提升,維持「跑贏行業」評級和目標價71元。
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