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即巿股評 | 2021-07-26 14:15

【盤房來料】暫時咪多手接飛刀

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上周五美股三大指數再創新高,但好似完全唔關港股事咁,尤其內地對不同行業監阜壓力加重,甚至要求股份於美國市場退市,中概股急跌,恒科指創一年新低。恒指裂口低開496點,開市即失二萬七關,雖然跌幅曾略為收窄至443點,見26878點半日高位,但再失26800重要支持後沽壓增加,盤中一度跌857點,見26464點,為去年12月29日新低。中午恒指報收26527點,跌794點;國指跌359點,報收9479點;恒科指重逾半成,點414點,報收6854點。

藍籌只有公用股上升,投資者寧收息唔望資本增值,中電(00002)升1.1%;電能(00006)、長建(01038)和長和(00001)升約1%;港鐵(00066)升0.8%。海底撈(06862)上半年業務表現不達管理層預期,半日股價大插16.6%,暫時咪多手接飛刀。至於藥明生物(02269)半日亦跌8.3%,已失批股價後再向100日線邁進尋找支持。不過都唔係收息股一定逃過一跌,金融股就無咁好彩,內險股平保(02318)更創兩年半低位,半日跌咗4.1%。

科網股繼續頽落去,市場監管總局作出行政處罰決定,責令騰訊(00700)及關聯公司採取30日內解除網上獨家音樂版權等處罰,騰訊(00700)插6.5%。家下啲人係最怕監管機構向騰訊旗下業務逐一開刀,又或者係逐隻平台股開刀,監管風暴愈演愈烈,嚇怕投資者。唔單止外資怕怕,就連北水亦逃亡,西北兩條水夾擊下,大部份平台股重創,閒閒地跌5%以上,網易(09999)跟京東健康(06618),半日跌超過13%。

除咗科網股,教育股死得更加慘,內地校外培訓行業「雙減」政策(減輕過重作業負擔和校外培訓負擔)上周六(24日)正式生效,除禁止學科類培訓機構上市融資外,已上市的公司也不得通過股票市場融資去投資同業,並禁止外資持有相關機構。呢個政策唔單止係令到教育股無得再發展,簡直係要佢哋做義工咁滯,整個板塊沽壓嚴重,跌兩三四成股份比比皆是。

另一個重挫板塊係物管股,上周住建部等八部門發布有關整頓房地產行業的聲明有關,當中提到將針對物管行業整改「擅自利用業主共有部分開展經營活動及侵佔、挪用業主共有部分經營收益」此部分。根據監管要求,物管公司可以分享最多30%由公共空間產生的收入,包括戶外廣告等項目,但須獲得業主同意,並相信多數物管公司均遵守規則,但亦不能排除部分小型物管公司並有遵守。其實大部份物管股來自公共空間產生只佔一小部分,約2020年其平均總收入嘅2.2%。而今日跌幅最大嘅世茂服務(00873),半日跌逾兩成。來自公共空間產生嘅收入,更低於2%。可見市場對於阿爺向任何一個板塊推出整改政策已變得心慌,直以可話心淡。

政策市係最難估,尤其阿爺出招又快又狠,仲要專吼周末嚟出消息,殺個人措手不及,今日跌市估計有唔少係孖展斬倉,又或者係要錢唔要貨,心淡斬手指離場,整個氣氛影響下,唔少股份跌過籠。今日一動不如一靜,之前阿Man提咗好多次要輕倉上陣,如果呢個時候仲係重倉,個市咁跌法當然心慌,呢啲情況通常都會做錯決定,所以最好眼看手勿動。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)