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港股直擊 | 2020-12-09 13:45

麥格理:萬象生活增長潛力大 睇32.6元

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麥格理 華潤萬象生活(01209)

評級:跑贏大市

目標價:32.6元 (較招股價22.3元有46.2%潛在升幅)

麥格理發表報告,華潤萬象生活增長潛力大,尤其計劃擴大非華潤系業務,料可較招股價有46%升幅。

報告指出,主打物業管理的萬象生活,其住宅物管有82%來自母公司潤地(01109)支持,估計未來集團會積極擴大非華潤系項目,料相關管理面積會由2019年的19%,大幅增加至25%。

該行又指,萬象生活現管理51個商場,折合560萬平方米,估計2024年管理商場可提升到106個,相當於1030萬平方米。

麥格理相信,萬象生活毛利率有望提升至30%,配合增值服務提升,故首予「跑贏大市」評級,目標價睇32.6元。

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