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港股直擊 | 2020-12-02 14:22

麥格理:國壽業務被低估 續睇25元

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麥格理 國壽(02628)

評級:跑贏大市

目標價:25元 (較前收市價18.02元有38.7%潛在升幅)

麥格理發表報告,市場低估國壽未來業務好轉的情況,重申「跑贏大市」。

報告指出,從今年業績觀察,國壽執行力較過往佳,現時A股(601628.SH)估值為歷史高位,與H股更有180%溢價,因國際投資者要求更多高能見度的策略,雖然國壽下周會舉行投資者簡介會,料不會公布更多新財務訊息,但認為一旦改善披露,料對股價有幫助。

該行認為,市場低估國壽未來業務好轉,但基於每月營運數據,故降2020及2021年每股盈預測4%和1%,達至1.93及2.12元人民幣,但維持25元目標價不變,折合0.5倍內涵價值,重申「跑贏大市」評級。

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