京東集團(09618)公布,擬發售15億美元的2029年到期可換股優先票據,視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期起計30天內行使的選擇權,以增購最多2.25億美元的票據。
該票據將於2029年6月1日到期,轉換時,將根據公司的選擇,按情況支付現金,交割美國存託股或兩者結合。在轉換交割時,票據持有人可選擇收取A類普通股代替應予交割的任何美國存託股,而該等A類普通股可於轉售限制終止日期後與在港交所上市的公司A類普通股互換。票據的利率、初始轉換率及其他條款將於票據定價時決定。
該公司計劃,將票據發售事項募集資金淨額,用於同步回購,以及於票據定價後,不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購公司A類普通股或美國存託股;海外業務拓展;供應鏈網絡完善及補充流動資金。