中國管道天然氣分銷商湖州燃氣(06661)今日起至下周二(7月5日)招股,發售5000萬股,當中10%為香港公開發售,90%為國際配售,發售價6.08元,集資約3.04億元。
每手500股,入場費3070.63元。
公司估計,全球發售所得款項淨額約2.6億元,當中約20%用於升級吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量;約30%用於透過戰略收購將公司業務擴張到其他地區;約30%用於拓展至分布式光伏發電業務;約10%用於推廣利用由天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能;約10%用作營運資金及一般公司用途。
公司引入4名基石投資者,認購總額約1.92億元的股份,包括浙江捷寧股權投資、浙江麗宸股權投資、湖州市二輕資產經營及浙江彩旭股權投資。
股份預計於7月13日在港上市。獨家保薦人為交銀國際。