內地連鎖酒吧海倫司(09869)公布,今日起至周五(9月3日)招股,發行約1.35億股,當中約10%作香港公開發售,90%作國際發售,招股價介乎20.72元至18.82元,集資最多27.9億元。
每手500股,入場費10464.4元。
集團表示,所得款項淨額中,約70%用於未來3年開設新酒館及擴張計劃;約10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設,以優化人力資源管理體系;約5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設,公司計劃繼續投資於技術研發;約5%用於進一步強化Helen’s的品牌知名度;及餘下約10%用作營運資金及一般企業用途。
股份預期於9月10日上市。
中金公司為獨家保薦人。